「車が自分で考える」新時代AIDVの正体、テスラの次に来るものとは

代表的な運送手段である自動車は、伝統的に内燃機関とハードウェアを中心とした工業製品として発展してきた。そのため、初期の自動車は業界でハードウェア定義車両（Hardware Defined Vehicle、HDV）と呼ばれている。

HDVは用語から感じられるように機能が制限されており、無骨な構造を持っていた。特にナビゲーションやブレーキなど新しい機能が追加されるたびに、独立した電子制御装置（ECU）を個別に追加する方式を取らなければならなかった。その結果、各システムが有機的に接続されず、独立して動作する非効率的で閉鎖的な車両構造が特徴だった。

問題は、ハードウェア中心の構造に電子機器が持続的に追加されることで、構造的限界と複雑性が深刻化したことだ。したがって、これを解決するために車両全体を統合制御する中央集中的なコンピューティング構造と、車両内データを迅速にやり取りできるソフトウェア中心の設計が必要になった。

このような限界を持つHDVは、最終的にスマートフォンのように無線アップデート（OTA）により車両の機能と性能を統合制御するソフトウェア定義車両（Software-Defined Vehicle、SDV）にその座を譲ることになる。

車輪のついたスマートフォン：HDVからSDV時代への転換

自動車産業のパラダイムがSDVに本格的に転換し始めた時点は2012年頃だ。その中心にはテスラの電気自動車があった。テスラが2012年に発売したモデルSに世界初のOTA（Over-The-Air）技術を導入したことから始まる。

この技術により、テスラの運転者は新たに車を購入したりサービスセンターへ足を運んだりすることなく、無線通信でバグを解決し、さまざまな新機能を追加して性能を改善できるようになった。テスラのオートパイロット機能のアップデートが代表的だ。

このようにHDV時代からSDV時代への転換は、自動車が販売されればそれで終わるハードウェア機器ではなく、性能向上のために継続的なアップデートを要するソフトウェアプラットフォームへと変化したことを意味する。

そして10年以上が経った今、未来の自動車のパラダイムは新たな転換期を迎えている。まさに人工知能が定義する車両、すなわちAIDV（AI Defined Vehicle）の登場だ。

AIDVパラダイムへの転換

AIDVはAIが車両の脳となり、自ら学習、分析、決定する次世代モビリティ車両を指す。ソフトウェアを中心に車両を規定し制御した従来のSDVより一歩進んで、AIが核心となり車両運用全般にわたって自ら判断し決定する構造を基盤とする車両だ。

AIDVを学術的に確立した研究者マルコ・デ・ヴィンチェンツィは、AIDVを「AIが車両の行動と相互作用を主導する新しい車両タイプで、持続的学習と外部との相互作用により自律性と適応性を備えた車両」と定義している。簡単に言えば、開発者が一つ一つ書いたコード通りに動く機械ではなく、巨大なモデルと膨大なデータ学習によって自ら判断する知能型モビリティサービスという意味だ。

このようなAIDVはハードウェアとソフトウェアを別々に見る従来の観点から脱却し、ハードウェア、ソフトウェア、インフラが有機的に共同開発されるエンドツーエンド（End-to-End）プラットフォームによって完成される。ここでエンドツーエンドプラットフォームとは、車両内部のハードウェアとそれを駆動するソフトウェア、そして学習および運用に必要なインフラを最初から最後まで一つの統合された体系で共同開発することを意味する。

パラダイムの変化が持つもう一つの意味は、自動車開発の重心が車両中心から人間中心へ移っていることだ。単にハードウェアや機能的な面だけでなく、運行中に発生する数多くのデータをAIがリアルタイムで学習し、運転者に最適化された自動車環境を提供するということだ。中国の自動車メーカーXPENGがAIDVを、AIが運転とユーザー体験の両方の中心となる新しい種類のスマート車両として定義する理由だ。

このような観点からSDVがソフトウェアを使用して車両の動作を制御することに重点を置いていたのに対し、AIDVはAIを使用して車両内部のユーザー体験を新たに革新することに重点を置く。AIDVは車両が何をすべきかを定義するのではなく、車両がどのように動作すべきかを定義するからだ。

AIDV市場を先取りしようとする中国

AIDV市場の成長見通しは明るい。市場調査会社フューチャーマーケットインサイトによると、グローバルAIDV市場は2025年に9億5150万ドル（約1兆4547億円）規模から2035年には103億8630万ドル（約15兆8779億円）まで成長すると予測されている。

AIDV市場を先取りしようとするグローバル競争が激化している。現在、アメリカと中国がそれぞれの核心能力を武器に熾烈な覇権争いを繰り広げている中、最近の中国の動きが注目を集めている。

AIDVの脳に相当する高性能AI半導体やAIアルゴリズムの開発、車両用AIチップの実装、そしてテスラやWaymoなど世界最高水準のAI自動運転生態系という面で、アメリカの技術競争力はほぼ独占的だ。しかし、AIDVの迅速な普及率と実用データ、そして商業化速度における中国の急成長は決して無視できない。

グローバルコンサルティング企業キャップジェミニが2024年にグローバル自動車メーカー（OEM）の上級幹部を対象にAI導入状況調査を行った結果、中国が先頭を走っていることが明らかになった。つまり、中国メーカーの85%がすでに車両内音声認識、自動運転支援、カスタマイズされたインフォテインメントなどを量産車に搭載しているのに対し、グローバル平均は56%に過ぎなかった。

別の研究では、従来のOEM企業がSDV戦略の実行に苦労する一方で、中国のXPENG、吉利汽車、NIO、理想汽車などの中国の新興企業のAI技術適用速度が伝統的なグローバル競争相手を大きく上回っていることも明らかになった。

代表的に「中国のテスラ」と呼ばれるXPENGはAIDVパラダイムを主導する代表的な存在だ。特に最近発売されたXPENGの次世代AI自動運転モデルであるVLA 2.0は、視覚-言語-行動（Vision Language Action）モデルに基づくAIDVだ。膨大な視覚データと学習された指針を基に、自社AIチップを搭載した高性能コンピューティングを搭載し、自動車が周囲の環境を認識し、人間のように直感的に判断し行動するフィジカルAI基盤の代表的なAIDV型モデルだ。

中国がAIDV市場で頭角を現している理由は何か。モビリティ専門家のオギュスタン・フリーデルは、アメリカとヨーロッパが標準的なSDV時代に留まっているのに対し、中国は効率的で迅速な戦略でAIDV市場に飛び込んだためだと説明する。

アメリカとヨーロッパのOEMが安全で完璧な伝統的自動車にAIを徐々に組み込むことに時間を費やしているのに対し、中国は垂直統合構造と巨大な単一AI統合モデルを基に圧倒的な開発およびアップデート速度で他国との格差を広げている。フリーデルがAIDV市場を先取りするためには段階的SDV転換に留まるのではなく、AIDV段階にすぐに飛び越える「リープフロッグ戦略」が必要だと主張する理由だ。

今後AIDV市場のグローバル競争力を持つために戦略的目標を設定すべき国々が参考にすべき点ではないだろうか。